助力浦東科創發展海通、國君設立產業支持基金
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發布 : 06-24
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21世紀經濟報道記者王媛媛 上海報道6月21日，上海兩家頭部券商雙雙發布公告，將設立支持產業發展的基金。其中，國泰君安全資子公司國泰君安創新投與11家公司聯合出資，發起設立了“上海浦東引領區國泰君安科創一號私募基金合伙企業（有限合伙）（暫定名）”，目標總規模為100億元，首期目標規模40億元，目前意向出資規模為41億元。海通證券全資子公司海通開元與7家公司聯合出資，發起設立了“上海海通引領區產業引導母基金合伙企業（有限合伙）（暫定名）”，認繳出資總額為40億元，首期實繳出資總額為10億元。兩只產業發展基金成立與國泰君安創新投聯合出資的公司有：上海浦東引領區投資中心（有限合伙）、上海張江高科技園區開發股份有限公司、上海聯和投資有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、浙江東方集團產融投資有限公司、廈門國貿華瑞投資有限公司、湖州市產業基金投資有限公司、上海國際信托有限公司、蘇州中方財團控股股份有限公司、重慶渝富資本運營集團有限公司、恒生電子股份有限公司。該只基金的投資期4年，退出期4年，其投資目標是以子基金投資為主，按協議約定進行子基金投資和項目直投。目標行業是新興科技、醫療健康、綠色發展等。國泰君安稱，本次投資設立“浦東引領區科創一號基金”具有多重意義：一是秉持金融報國理念，助力公司深度服務浦東引領區建設的國家戰略；二是深化公司與浦東新區的戰略合作，以實際行動落實公司服務浦東的行動方案；三是搶占上海未來產業發展高地，充分把握和分享浦東新區新興產業高質量發展紅利；四是對標對表公司科創金融任務清單，助力公司打造科創金融新生態。與海通開元聯合出資的公司有：上海浦東引領區投資中心（有限合伙）、上海國盛（集團）有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、重慶渝富資本運營集團有限公司、上海國際信托有限公司、上海張江高科技園區開發股份有限公司、伊泰股權投資管理有限公司。海通引領區產業引導母基金合伙企業存續期為15年，將主要投資于集成電路、生物醫藥、人工智能、先進制造、金融科技領域及其他浦東新區主導的戰略新興產業。海通證券稱，海通引領區產業基金由公司與浦東新區政府、國盛集團共同發起設立，基金的設立一方面將助力公司貫徹金融支撐科技創新、支持實體經濟發展的重要使命，積極服務浦東新區引領區戰略；另一方面基金將作為公司服務企業和機構客戶體系的有力工具，不僅能提升投資人財務回報，也能促進公司各條業務線協同聯動，全面帶動公司各項業務發展，更有利于提高公司利潤水平，提升公司長期核心競爭力。發力產業支持基金實際上，國泰君安和海通證券在12個月內，就分別成立過其他產業支持基金。2022年6月30日，國泰君安全資子公司國泰君安創新投擔任管理人的“上海臨港國泰君安科技前沿產業私募基金合伙企業”出資0.5億元，與上海國際集團有限公司組成聯合競標體，在上海聯合產權交易所競標投資中電金信數字科技集團有限公司項目。2022年12月15日，國泰君安第六屆董事會第十三次臨時會議批準公司全資子公司國泰君安證裕投資出資不超過人民幣7億元，與公司實際控制人上海國際集團有限公司的全資子公司上海國際集團資產管理有限公司等出資人，共同投資設立“國方資本長三角協同優勢產業基金（二期）”。海通證券方面，2022年10月28日，公司第七屆董事會第三十三次會議批準公司全資子公司上海海通證券資產管理有限公司管理的證券行業支持民企發展系列之“海通證券資管1號FOF單一資產管理計劃（公司為單一委托人）”，與公司的關聯人國盛集團共同參與設立“上海國盛海通民企高質量發展私募投資基金合伙企業（有限合伙）”。國盛海通民企高質量發展基金首期募集的認繳出資總額為人民幣30億元，海通證券資管1號作為有限合伙人出資人民幣10億元，出資比例為33.33%。國盛集團作為有限合伙人出資人民幣9.6億元，出資比例為32%。助力浦東科創發展本次，國泰君安成立的基金名為“上海浦東引領區國泰君安科創一號私募基金合伙企業（有限合伙）（暫定名）”，“上海海通引領區產業引導母基金合伙企業（有限合伙）（暫定名）” 則明確表示將主要投資于集成電路、生物醫藥、人工智能、先進制造、金融科技領域及其他浦東新區主導的戰略新興產業。兩只基金將服務上海浦東新區科創發展的意圖十分明顯。據浦東新區統計局今年2月公布的《2022年浦東新區經濟運行情況報告》，2022年，上海浦東新區全年實現地區生產總值1.6萬億元，增長1.1%，增速高于上海市全市1.3個百分點，地區生產總值占全市比重達到35.9%，較上年提高0.5個百分點。2022年，浦東新區全年實現工業增加值3848億元，增長2.7%，占地區生產總值比重為24.0%。重點行業發展引領增長，汽車制造、電子信息、成套設備、煙草制造產值規模合計約占規上工業總產值的2/3，全年增速均超過平均水平。其中，集成電路制造業全年產值突破千億，增長24.9%，在國產替代浪潮下實現跨越式發展。報告指出，2023年全球經濟下行壓力加大，浦東新區經濟外向程度高，受影響更大。因此，要做好內與外的平衡。產業升級助推下的浦東新區制造業仍有韌性，要暢通穩外需機制，用好RCEP政策紅利，找準出口結構優勢精準發力，更要將發展重點轉移到促內需上來，執行好擴大內需戰略。報告還特別指出，在經濟增長趨緩的大背景下，產業發展呈現出新舊分化、動能切換的特征，要做好質與量的平衡。汽車領域，抓住新能源汽車產業高質量發展機遇，盡快從一枝獨秀向多品牌百花齊放轉變。推動發展汽車制造鏈上的高附加值企業數智化轉型，釋放活力、鞏固優勢。電子信息領域，區內相關企業要密切關注全球消費電子復蘇動態，加速庫存出清和訂單獲取。要高度專注全球半導體市場的走勢，把握國產替代機遇，持續在產業鏈卡脖子環節攻關發力。生物醫藥領域，要加快創新藥研發，提升生產制造能力。航空領域，把握C919量產化開啟的窗口期，做好產業鏈上下游配套，不斷做大做強產業規模。此外，近期，在上海市政府6月15日的新聞發布會上，《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》出臺，提出實施6大行動、22項重點任務，著力推動制造業智能化、綠色化、融合化發展，全力打造高端制造業增長極。《行動計劃》明確了主要目標：到2025年，現代化產業體系不斷夯實，工業增加值超過1.3萬億元(人民幣，下同)，占地區生產總值比重達到25%以上。圍繞高端制造引領功能、自主創新策源水平、數字化和綠色化轉型、企業發展活力和競爭力等方面，提出細分指標，如：工業戰略性新興產業產值占規模以上工業總產值比重達到45%、集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業總規模達到1.8萬億元、工業機器人使用密度力爭達到360臺/萬人等。
